Para el 2022 se prevé que la industria de pagos siga impulsando la innovación a medida que las empresas y sus reguladores den forma a nuevas herramientas digitales. Por su parte las nuevas fintechs, seguirán ofreciendo nuevas formas de realizar pagos a medida que absorban miles de millones de dólares de los inversores destinados a crear herramientas de pago en todo el mundo más rápidas, fáciles y económicas
Cada vez van apareciendo nuevos participantes en el mercado promocionando sus productos y servicios, generando un incremento en la competencia. Incluso algunos han incursionando en las criptomonedas y otros servicios de activos digitales.
¿Qué se espera dentro de la industria para este 2022?
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Una batalla entre Amazon y Visa
Ambos emisores comenzaron un debate sobre las tarifas de transacción de los comerciantes. Amazon anunció a finales del 2021 que ya no aceptaría las tarjetas de crédito Visa emitidas en el Reino Unido a partir del 19 de enero.
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El boom de BNPL
El financiamiento a plazos Compre Ahora y Pague Después (Buy Now Pay Later, por sus siglas en Inglés),se ha beneficiado del crecimiento masivo del comercio electrónico durante la pandemia de Covid-19 y durante el 2021 ganó mucho terreno dentro de la industria de pago. David Bernard, vicepresidente sénior de Experian, (Experian plc es una empresa multinacional de informes de crédito al consumo), indicó que se espera que obtenga una adopción generalizada en 2022. “Adopción de dos dígitos del lado del consumidor y del lado del comerciante”.
Los jugadores de BNPL, están compitiendo con el gigante de los pagos digitales PayPal, los gigantes de las tarjetas y los bancos grandes y medianos. Por su parte Affirm, Afterpay y Klarna han introducido nuevos productos como programas de débito y recompensas.
Según Nilesh Vaidya, jefe de la industria global de banca minorista y gestión de patrimonio de Capgemini Financial Services este método de pago se comienza a ver como un método convencional.
Se proyecta que las transacciones de BNPL alcancen los $995 mil millones para 2026, según un informe de Forrester y que estas transacciones comiencen a enfrentar un mayor escrutinio regulatorio a medida que los consumidores se atrasan en los pagos.
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Billeteras móviles
Uno de los efectos más notorios de la pandemia dentro de la industria de pago es la atracción de los consumidores a probar aplicaciones sin contacto y ahora están alentando a otros. Es por ello que las probabilidades de que el uso de los teléfonos para pagos se convierta en una parte más importante de los hábitos diarios en 2022 es muy alta.
En una encuesta realizada sobre el uso de las billeteras digitales por el mega-procesador de pagos Fiserv el pasado agosto a 3.000 adultos estadounidenses, se obtuvieron los siguientes resultados:
68%
2021
58%
2020
30%
2019
Y para este año John Lunn, director ejecutivo de Gr4vy, una compañía que brinda servicios de pago basados en la nube para empresas, afirmó que el 2022 será el año en que las billeteras móviles «salgan a la fama».
Las empresas impulsarán cambios en el comportamiento del consumidor con las posibilidades de pago que ofrecen, dijo Hawkins, consultora en la materia de la firma Capco. Ya lo hizo La corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense Walmart, desde los inicios de la pandemia anunció una opción de pago sin contacto en la que los clientes podían pagar los productos utilizando una aplicación de pago de Walmart en sus teléfonos para escanear un código QR al momento de pagar, acción que se fue replicando en varios comercios.
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Suben los pagos transfronterizos
La demanda para enviar dinero a través de las fronteras va en aumento. En una encuesta realizada en noviembre por Moneygram International, una empresa de transferencias monetarias con base en los Estados Unidos, el 81 % de los encuestados dijeron que planean enviar al menos tanto dinero en 2022 como lo hicieron en 2021. Y el 83 % dijo que las necesidades de sus familiares y amigos aumentaron en 2021.
El proceso tradicional para enviar dinero de un país a otro a través de los bancos puede ser pesado y nuevos proveedores, como Wise, anteriormente TransferWise, se promocionan como alternativas digitales más rápidas.
Por su parte Moneygram, ampliará este año la cartera de los servicios digitales directas que ofrece al consumidor.
Alrededor de 200 millones de trabajadores envían dinero entre fronteras, un número que bajó en el 2020 durante la pandemia, “las remesas digitales crecieron con fuerza y ofrecen importantes beneficios a quienes pueden aprovecharlas”, dijo Visa.
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Las Central Bank Digital Currency (CBDC)
CBDC es un tipo de moneda digital emitido por un banco, una forma de dinero que está regulada por un estado o por una unión de estados. Se busca con esta propuesta resolver el problema, sobre todo de costes e infraestructura, que supone la versión física del dinero fiat (monedas y billetes).
Durante el 2022 será el año para hablar de una moneda digital del banco central de EE. UU.
Las criptomonedas, desde Bitcoin hasta Dogecoin, solo están ganando mucha tracción como forma de pago, incluso cuando el valor mundial de las criptomonedas se disparó este año a $2 billones .
Para el director ejecutivo de American Express, Steve Squeri, es difícil el hecho de que las criptomonedas se conviertan en una moneda fiduciaria que se acepta como medio de intercambio. Esto por su constante inestabilidad en cuanto a su valor.
Según el Atlantic CouncilHay nueve países han lanzado un CBDC, otros 30 están en proceso de desarrollar uno y más de 40 están investigando la posibilidad, incluido EE. UU.
Una moneda digital del banco central (CBDC) se refiere a la forma de activo virtual o digital de una moneda fiduciaria como USD, EUR o GBP.
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York y el Banco de Pagos Internacionales crearán un centro de investigación que explorará tales innovaciones. Es que para Squeri el hecho de que se maneje la idea de que EE. UU tenga una moneda digital de banco centralizado se convierte en un problema de seguridad nacional.
Si bien las criptomonedas pueden descartarse como activos volátiles en deuda con los tuits de celebridades, la tecnología blockchain que sustenta los activos digitales y brinda valor en un libro de contabilidad internacional rápido y compartido es menos fácil de descartar.
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Rol urgente de la ciberseguridad
A medida que las transacciones en línea toman mayor impulso, los consumidores se sienten más cómodos para realizar sus pagos, los estafadores también se muestran más preparados.
El 2022 las empresas de ciberseguridad presentan un desafío y deberán introducir tecnologías más avanzadas diseñadas para detener a los delincuentes digitales, ya que a medida que los pagos móviles se han vuelto más populares, se ha advertido sobre los riesgos del secuestro de datos y la atención que los ciberdelincuentes han mostrado sobre las criptomonedas.
El auge del comercio electrónico, el crecimiento de los pagos que no son en efectivo, y un salto en las amenazas cibernéticas seguirán alimentando un mayor enfoque en la ciberseguridad en los pagos, según un informe de tendencias de pagos de Capgemini 2022.
La firma de investigación de la industria Nilson Report, resalta las devoluciones de cargos como un problema creciente y se estiman más de $400 mil millones en pérdidas en fraude en la industria de tarjetas de débito y crédito durante la próxima década.
En general, los daños a la seguridad cibernética podrían ascender a 10,5 billones de dólares para 2025, según un informe de Argus Research.
Entre los mecanismos implementados por los reguladores y las instituciones financieras para afrontar esta crisis de seguridad están la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el análisis de datos, la tecnología en la nube y el fortalecimiento de las regulaciones gubernamentales sobre ciberseguridad e identidad digital.
Experian, indicó que se espera que casi dos tercios de las empresas planean aumentar su presupuesto de detección de fraude. También han indicado que para el 2022 se adoptará el uso de la biometría del comportamiento, como el seguimiento de los patrones de deslizar y se espera un mayor uso de la inteligencia artificial, como solicitudes de autenticación.
La validación de la identidad del consumidor con identificaciones digitales también podría ser fundamental para la seguridad de los pagos.
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Los reguladores se concentran en los pagos
En octubre pasado, Rohit Chopra, director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) exigió que Google, Apple, Facebook, Amazon, Block (anteriormente Square) y PayPal cooperen facilitando información sobre sus prácticas de pago.
Tanto los bancos como los grupos de consumidores dejan saber su descontento sobre la falta de equidad en cuanto a las regulaciones a las que están sujetos, las cuales no influyen a las fintech emergentes, como proteger la información confidencial de los consumidores de los piratas informáticos.
La investigación de la CFPB influirá en sus esfuerzos de elaboración de normas, específicamente con respecto al acceso de los consumidores a la información sobre los servicios financieros prestados.
Tras la insistencia de un grupo de senadores de EE. UU. A la CFPB a tomar medidas sobre los servicios de compre ahora, pague después (BNPL) para quienes estos servicios causan daño al consumidor y carecen de las protecciones al consumidor. La agencia en respuesta emitió una demanda separada de información de cinco de los mayores proveedores de BNPL.
Por otro lado, Visa también está en la mira de los reguladores, afrontando dos investigaciones federales, realizadas por la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia, que podrían tener implicaciones más amplias para la industria.